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经过九九八十一难,唐僧(徐少华 饰)师徒四人终于到达灵山,求取真经。修得正果,师徒一行驾云回到都城长安,见到唐王李世民(张志明 饰),并向其讲述了取经的经过。话说这一路真可谓艰难险阻,困难重重。通天河有灵感大王阻断行程,伤害性命;狮驼岭又有来自灵山的三神兽为妖作怪;期间 更有师徒心生嫌隙,导致六耳猕猴趁虚而入,上演真假美猴王的好戏;更有金平府犀牛怪假冒佛祖,欺世盗名,引来天兵天将除妖。这万里艰辛,一言难尽……
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